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雖然近期聯準會(Fed)釋出縮表計畫,股市波動幅度加大,但經濟數據表現不佳延緩市場對Fed緊縮步調的預期,使美股維持高檔震盪,道瓊、Nasdaq和標普500指數分別站穩21,000點、6,200點和2,400點關卡,美股四大指數標普500、道瓊、Nasdaq及費半指數等,分別上漲9.91%、9.17%、17.86%及21.72%。7月來資金持續回流亞股,累計今年來日股小漲5.26%,南韓股市漲幅達19.67%,陸股上漲10.68%,台股漲幅則達13.54%。台股挾誘人的殖利率,持續受惠外資買超,今年來買超2,796億元,較去年全年3,518億元,前7個月即達去年8成,促使台幣一路維持30元左右的高檔。

台股亦在指標股台積電、鴻海、大立光帶動下一路上攻,創下10,545點歷史次高,周三上漲24點,以10,506點作收,距前波高點僅一步之遙。展望第3季投資策略,半導體上游的傳統庫存回補行情落空,上游類股居高思危,建議科技類股震盪回檔可布局蘋果iPhone 8供應鏈,手機新應用及股價基期低個股,但近期正值國內及美股財報周,震盪幅度恐加大,建議操作上勿隨意追高;非電子部分,利差擴大、報價回升的塑化、鋼鐵、紡織族群,Tesla model 3帶出的電動車概念類股,以及獲利穩健、評價偏低的金融股。觀盤重點:(1)目前正值國內及美股超級財報周,須留意短線震盪恐因此加劇。(2)本周歐洲央行(ECB)、日本央行(BOJ)都會在本周舉行貨幣政策會議,Fed則可能9月就會宣布縮表。(3)川普法案推行受阻,共和黨窩裡反,使健保法修正案達不到所需的通關人數門檻,顯示黨內外反對勢力多,將進一步拖延川普推動的財政改革進程。投資方向:(1)半導體類股雖進入第3季傳統旺季,惟供應鏈庫存仍偏高,台積電第3季營運動能季增15~16%,達市場低標,但第4季到明年第1季進入淡季,類股Q3不建議追高,上游景氣循環偏弱之下,進入財報空窗期,上游零組件股價基期均高檔,建議焦點轉往與下游連動快的IC設計族群,可留意龍頭聯發科,基本面轉佳的創意、昂寶-KY、譜瑞-KY、宏觀及晶焱等個股。(2)第3季中下游逐步進入旺季拉貨,包括PC、手機及TV等產品應用,其中尤以APPLE下半年推出的i8最為吸睛,建議股價震盪拉回都可逢低佈局第3季營運動能,包括大立光、台積電、鴻海、台郡、華通、可成等。(3)油價反彈,塑化原料報價回升、尤其EG、SM利差明顯擴大,現貨利差已回升,甚至超越年初水準;鋼鐵方面,從近期中國寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型鋼廠相繼開出的盤價來看,越晚開出盤價者漲幅越大,加上第4季又是傳統旺季,目前市況轉強延續到年底的機率很高,相關塑化、紡纖、鋼鐵族群包括東聯、中纖、國喬、台苯、中石化、儒鴻、華夏、中鋼,以及中鴻等可重新聚焦。(4)金融股獲利穩健、評價不高,壽險族群面對的壓力趨緩,國泰金、富邦金,以及中信金可伺機布局;另汽車類股Tesla Model 3第3季起小量出貨,第4季開始放量,累計目前訂單高達40餘萬台,電動車相關個股可於近期股價回檔整理時重新聚焦,包括貿聯-KY、和大、乙盛-KY、江申、聯嘉、康普、美琪瑪,以及恒耀等。(工商時報)

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